财务顾问

——提供企业并购和资产重组等财务顾问业务

      国泰君安为客户提供企业并购和资产重组等财务顾问业务。通过对交易工具、交易结构、交易流程等的策划和设计以及交易标的的估值定价,为交易双方提供并购、 重组、股权转让等资本运作服务,以促进产业的整合和企业的发展。同时,利用自身专业能力为企业提供财务、政策咨询等顾问服务。  

 

股权融资

——满足不同企业在不同阶段对权益资本的需求

      国泰君安根据客户自身特点以及股权结构和资本结构的差异化要求，为客户提供包括首次公开发行、再融资和优先股发行在内的不同股权融资方式和金融服务, 满 足不同企业在不同阶段对权益资本的需求。在积极开发首次公开发行项目的同时,强调高附加值服务的拓展,注重发掘首次公开发行客户和并购重组客户的再融资需 求,重点推进定向增发、配股、可转换债券等再融资项目以及优先股项目,保持股权融资类型的多元化。

 

顾问服务

——专注于服务全球各类企业客户和公司战略级客户，致力于成为全产业链整合及价值链提升的综合金融服务商

      国泰君安研究所一贯秉承客观公正、专业创新、以客户为中心的研究理念。在宏观、策略、固定收益、金融工程、行业、中小市值公司等研究领域为基金管理公司、 全国社保基金、保险公司、私募基金等客户提供研究服务。与此同时，建立完善“防火墙”制度，配有业内领先的严格质量控制与合规控制体系，最大限度保障客户 利益。

      同时，致力于满足客户全方位、多层次的投资需求，根据客户的不同发展阶段，以专业的能力为支撑，为客户提供包括产品投资建议、投资组合、理财规划建议、跨 境资产管理、跨境金融服务等多样化的投资方案，提供真正有助于客户财富增长的投资建议，在控制风险的前提下实现客户投资收益的最大化。

 

 

债务融资

——为企业客户提供全过程的专业服务

      国泰君安为企业客户提供从设计、协助申报、定价、发行、销售以及受托管理、服务的全过程专业服务。拥有企业债、公司债、金融债、非金融企业债务融资工具等主承销商资格。

 

证券支持融资

——致力于满足客户全方位的融资需求

      国泰君安凭借强大的综合金融服务能力，致力于满足客户全方位的融资需求，为股票质押式回购和约定购回式证券交易客户提供债务融资、并购重组、做市、转板等各方面的金融服务。一方面有助客户取得流动资金而避免出售其证券，另一方面也为客户盘活闲置资产创造机会。

 

其他业务

——国泰君安提供新三板挂牌及融资业务

      国泰君安还提供新三板挂牌及融资业务。为中小企业客户提供推荐挂牌、股权融资、债券融资、转板上市、企业并购、资产重组、改制、持续督导等全产业链服务， 以及新三板相关的定向发行融资、重大资产重组财务顾问、挂牌公司收购财务顾问及其他一般财务顾问等综合金融服务，解决新三板挂牌企业资本市场综合需求。